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蜀黍说市|“住有所居”这四个字,将深刻改变中国房地产行业的格局置

   

原标题:蜀黍说市|“住有所居”这四个字,将深刻改变中国房地产行业的格局

现在的A股市场,“赛道”两个字显得格外重要,比什么都重要!你看看,光伏、锂电、新能源车的股票一个劲涨,似乎没有终点;而保险、银行、地产这三个行业,好多龙头股都跌成渣了。尤其是地产股,龙头股万科A今天(8月30日)又大跌7.03%,股价创下了最近四五年的新低,过去地产股的“四小龙招保万金”,基本上都跌得哀鸿遍野。

看光伏和锂电股,最深的一点感受是:这年头炒股票,如果行业选择错了,再强的研究能力都没用;如果行业选对了,再差的研究能力都能躺赢。

地产股跌跌不休,最核心的逻辑,就是“房住不炒”这个空前的历史大定位,以及这届政府无与伦比的执行力:定了的事情就要干!如今,无论是一线城市,还是二三线、四五线城市,房价只涨不跌的信仰早就坍塌了,深圳好多地产中介都关门了。无论是一手房,还是二手房,成交量下降七八成,很多从业人员都在苦苦寻觅新的赛道,准备转行。

毫不夸张地说,属于中国房地产行业的黄金时代,已经过去了。原因很简单,中国经济如果再依靠以房地产为主的投资驱动,积累越来越大的杠杆和泡沫,只会风险越来越大。这是个简单的道理,无需赘言。

国务院新闻办公室官网消息:国务院新闻办公室定于2021年8月31日(星期二)下午3时举行新闻发布会,住房和城乡建设部部长王蒙徽、副部长倪虹围绕努力实现全体人民住有所居介绍有关情况,并答记者问。

请注意,“全体人民住有所居”是一个新提法。我理解的意思,是不能让老百姓买不起房、租不起房,不是“居者有其屋”,而是“住有所居”。这就意味着,在一二线城市,部分老百姓买不起房也很正常,但政府要通过加大廉租房供应等多项举措,让老百姓租得起房。

“住有所居”,这个新提法,将深刻影响未来若干年中国房地产行业的格局和趋势,也会改变地产股的未来趋势。

地产股跌成这样,毫无疑问,房地产股票的系统性投资机会,类似2006年、2007年那样空前的周期性机会,大概率我们这辈子都看不到了,因为一个时代过去了。

但经验证明,没有久跌不涨的股票,针对中国房地产行业的未来趋势,我有这么两个判断:

1、优质的地产股,存在超跌反弹的机会,只是这个机会什么时候到来,我们是执行左侧还是右侧交易?这个完全看投资者个人。现在买入优质的地产股,至少风险不是很大,但到底何时反弹?谁都猜不到。如果没有耐心,索性就不参与地产股的反弹吧。毕竟,现在A股其他行业的机会也不少。

2、综合“房住不炒”和“住有所居”这两个热门词,房地产股票,未来真正有机会的就是龙头股、杠杆比较小的、财务比较健康、业绩持续增长的。比如万科。在房地产企业洗牌的过程中,龙头企业的市场占有率会提升,其实盈利能力反而会提升。再怎么说,地产行业都是拉动国民经济增长的一个重要产业,中国居民对房屋的刚性需求未来若干年都很强。从中长期的角度来看,现在是龙头地产股利空集中释放的阶段,也是股价最低的阶段。

如果有www.jwgyxw.cn耐心,这个时候逐渐买入龙头地产股,未来的某一天,你会感谢自己今天的选择!但前提一定是:龙头+耐心。

(根据国家有关部门的最新规定,本文内容和意见仅供参考,不构成投资建议,入市风险自担。)

作者 晓蜀

责编 任志江 实习编辑 余冬梅

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